2016年前三季度煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
今年以來，各地各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院決策部署，積極推動(dòng)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步加大了化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作力度，全國煤炭市場供需嚴(yán)重失衡的局面有所改善。
一、反映煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要指標(biāo)變化情況
1、消費(fèi)繼續(xù)減少。測算前三季度全國煤炭消費(fèi)約28.4億噸，同比下降2.4%(減少6800萬噸)。其中電力行業(yè)耗煤13.6億噸，下降1.3%;鋼鐵行業(yè)耗煤4.7億噸，下降1.5%;建材行業(yè)耗煤3.8億噸，與去年同期基本持平;化工行業(yè)耗煤2億噸，增長6.6%。進(jìn)入三季度全國煤炭消費(fèi)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長0.5%，其中電力行業(yè)耗煤增長4.8%(9月份增長8.5%)。
2、產(chǎn)量持續(xù)下降。前三季度全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量24.6億噸，同比減少2.9億噸，下降10.5%。4月份以來月度煤炭產(chǎn)量降幅均在10%以上。9月當(dāng)月產(chǎn)量2.77億噸，日均產(chǎn)量923.2萬噸，環(huán)比增長2.9%。
3、進(jìn)口大幅回升。前三季度全國煤炭進(jìn)口18018萬噸，同比增加2384萬噸，增長15.2%，出口630萬噸，凈進(jìn)口17388萬噸，增長14.2%。自5月份以來煤炭進(jìn)口持續(xù)處于高位，9月份當(dāng)月進(jìn)口2444萬噸，同比增加667萬噸，增長37.6%。
4、發(fā)運(yùn)量由負(fù)轉(zhuǎn)正。前三季度全國鐵路發(fā)運(yùn)煤炭13.7億噸，同比減少1.36億噸，下降9.1%，其中9月份發(fā)運(yùn)1.58億噸，環(huán)比增加300萬噸，同比增加309萬噸，增長2%，今年以來首次出現(xiàn)正增長。
主要港口發(fā)運(yùn)煤炭4.74億噸，同比下降2.8%，其中9月份發(fā)運(yùn)5323萬噸，同比增長9.2%。
5、庫存大幅減少。9月末，煤炭企業(yè)存煤1.15億噸，同比減少1943萬噸，下降14%，比年初減少1299萬噸，下降10%。重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤5700萬噸，同比減少1219萬噸，下降17.6%，比年初減少1658萬噸，下降22.5%，可用17天。主要港口存煤2619萬噸，同比減少1359萬噸，下降34.2%。近期主要用戶及港口庫存環(huán)比有所增加。重點(diǎn)電廠日供給大于日消耗，10月中旬存煤6273萬噸(可用21天)，比8月末增長25.6%，環(huán)渤海五港存煤1330萬噸，比8月末增長14.6%。
6、價(jià)格回升。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)測算，10月21日中國煤炭價(jià)格指數(shù)(全國綜合指數(shù))為145.7，比上期上漲5.3個(gè)基點(diǎn)。
晉陜蒙主產(chǎn)地價(jià)格指數(shù)上升12.85點(diǎn)(太原指數(shù))、50點(diǎn)(鄂爾多斯指數(shù))和22點(diǎn)(陜西指數(shù))。
10月19日秦皇島港5500大卡市場動(dòng)力煤平倉價(jià)575-585元/噸，比去年同期高195元/噸，漲幅50.7%;比年初回升210元/噸，漲幅56.8%，其中1-6月份累計(jì)回升30元/噸，7月份以來回升180元/噸。
煉焦煤價(jià)格今年以來累計(jì)回升約450元/噸，10月18日山西焦肥精煤綜合售價(jià)1064元/噸，同比高463元/噸。
7、投資繼續(xù)下降。全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資自2013年以來連續(xù)下降。今年前三季度投資2200億元，同比下降26%;其中民間投資1338億元，下降19.8%。
8、行業(yè)收益有所增加。前8個(gè)月規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13879.2億元，同比下降10.2%;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤224.8億元，同比增長15%。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)直報(bào)的90家大型企業(yè)前8個(gè)月利潤85.79億元，去年同期為虧損4億元。貨款回收有所好轉(zhuǎn)，8月末規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款同比下降7.6%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)和影響因素分析
1、煤炭需求基本面沒有改變，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)階段性變化。前9個(gè)月全國煤炭需求在連續(xù)兩年下降的基礎(chǔ)上同比下降2.4%。全國工業(yè)生產(chǎn)增速仍在6%左右，非化石能源發(fā)電增速仍在兩位數(shù)以上(前三季度水電、核電、風(fēng)電及太陽能發(fā)電量同比分別增長8.6%、22.4%、16%和31.6%，火電增長0.8%)。電力、鋼鐵等主要行業(yè)耗煤同比仍在下降。
進(jìn)入9月份以來，由于水電出力減少，火電增速達(dá)到近三年以來最高水平，日均耗煤大幅增加(9月份水電同比下降11.4%，其中重慶、貴州、廣西、湖北、湖南等水電大省同比下降超過40%，火電增長12.2%;10月前18日水電下降11.8%，火電增長12.9%。9月份重電發(fā)電企業(yè)日均耗煤同比增長19%，10月前20日增長18%)。
2、去產(chǎn)能取得明顯成效，煤炭價(jià)格合理回歸。在中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金、資源、土地、資產(chǎn)債務(wù)處置和減量置換等綜合政策措施支持下，地方積極籌措配套資金，妥善安置職工，去產(chǎn)能工作取得積極進(jìn)展。截止9月底，全國退出煤炭產(chǎn)能2億噸以上，完成全年目標(biāo)任務(wù)量的80%以上。持續(xù)不斷的依法專項(xiàng)治理和督查，煤礦違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)行為得到有效遏制、超能力生產(chǎn)得到控制，減量化生產(chǎn)取得明顯成效;淘汰落后、企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)邁出了新步伐，先進(jìn)產(chǎn)能得到有序釋放。煤炭供需形勢逐步好轉(zhuǎn)，價(jià)格逐步得到了合理回歸。
3、煤炭庫存減少與偶發(fā)性因素疊加，價(jià)格短時(shí)快速上漲，市場預(yù)期發(fā)生變化。國家加大治理違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)和超能力生產(chǎn)力度，提高商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、推行減量化生產(chǎn)措施，以及市場倒逼部分開采條件不好、成本高的煤礦退出，煤炭產(chǎn)量持續(xù)降低(今年前9個(gè)月全國煤炭產(chǎn)量與2013年同期相比減少了4億噸);加之，今年夏季持續(xù)高溫，全社會(huì)用電量大幅增加，拉動(dòng)電煤消耗明顯增長和局部地區(qū)洪澇災(zāi)害，影響煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)纫蛩丿B加，9月末全社會(huì)存煤同比減少15.2%，隨著迎峰度冬逐步臨近，用戶補(bǔ)庫意愿強(qiáng)烈;同時(shí)，公路治超與鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整，煤炭運(yùn)輸成本上升和國際煤價(jià)大幅上漲(6000大卡動(dòng)力煤價(jià)由年初的51.67美元/噸上漲到目前的98.9美元/噸，漲幅91.4%;煉焦煤由年初的77.2美元/噸上漲到250美元/噸，漲幅223.8%)，市場供應(yīng)偏緊、價(jià)格上升的預(yù)期不斷增加，推動(dòng)煤炭價(jià)格自7月份以來快速回升。
4、煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況尚未得到根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)脫困發(fā)展仍需付出艱苦努力。持續(xù)4年多的行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行，煤炭企業(yè)經(jīng)營困難的狀況不斷加劇，雖然近期煤價(jià)回升，但回升的時(shí)間較短、平均煤價(jià)仍低于去年同期水平(今年以來環(huán)渤海動(dòng)力價(jià)格指數(shù)平均為424.7元/噸，比去年同期均價(jià)442元/噸低17.4元/噸)。雖然一部分煤礦9月份出現(xiàn)盈虧平衡或盈利，但目前絕大多數(shù)煤礦仍處于累計(jì)虧損狀態(tài)，彌補(bǔ)前幾年的巨大虧損還需要時(shí)間。雖然近期煤礦貨款回收有所好轉(zhuǎn)，但企業(yè)資金鏈緊張的狀況并沒有得到根本好轉(zhuǎn)，有的企業(yè)仍存在較大資金風(fēng)險(xiǎn)。還有相當(dāng)多的煤礦欠發(fā)職工工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)金的問題沒有得到解決。一些企業(yè)煤礦安全生產(chǎn)投入不足、礦區(qū)穩(wěn)定的問題依然突出。
三、今后一個(gè)時(shí)期煤炭市場走勢預(yù)測
1、煤炭供需總體平衡。當(dāng)前我國煤炭產(chǎn)能大于需求的基本面沒有根本改變，初步預(yù)測全年煤炭需求與上年基本持平或略有減少，與需求相比全國產(chǎn)能是充足的。通過有序釋放先進(jìn)產(chǎn)能，可以保障今冬明春的用煤基本需求。
2、局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段或?qū)⒋嬖诿禾抗┙o結(jié)構(gòu)性偏緊的風(fēng)險(xiǎn)。受水電出力下降(有關(guān)部門預(yù)計(jì)今冬明春大江大河來水普遍偏枯1-3成)，部分煤炭企業(yè)、用戶、港口存煤偏低和鐵路運(yùn)力緊張等影響，東北、華中、西南等地區(qū)或?qū)⒊霈F(xiàn)短時(shí)供給偏緊的狀況。受國際煉焦煤市場資源短缺、價(jià)格大幅上升的影響(日澳四季度煉焦煤合同價(jià)200美元/噸，較三季度上漲117%)，國內(nèi)煉焦煤市場供應(yīng)可能會(huì)出現(xiàn)短時(shí)偏緊，價(jià)格可能繼續(xù)上漲。
總體看，當(dāng)前影響煤炭市場變化的因素是多重的，既是國家加大煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作力度，去產(chǎn)能、去庫存、降成本政策效應(yīng)的直接體現(xiàn);也有能源結(jié)構(gòu)短時(shí)變化，水電出力減少、火電大幅增加的原因;還有天氣變化、自然災(zāi)害等偶發(fā)因素和市場預(yù)期變化的影響。但必須看到當(dāng)前煤炭需求基本面并未發(fā)生明顯改變，煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行尚缺乏堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
來源：中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)
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